Debt Capital Markets

Soluzioni innovative ed esperienza nella strutturazione di strumenti di debito sono ciò che caratterizzano il Focus Team Debt Capital Markets.

Abbiamo una profonda conoscenza delle logiche di mercato avendo lavorato a stretto contatto con le autorità, gli emittenti e le banche di investimento all’implementazione di varie strutture finanziarie ai sensi della legislazione sia nazionale sia straniera.

Il team si occupa di:

  • Cartolarizzazioni, assistendo arranger, originator e trustee in merito a transazioni che coinvolgono un’ampia gamma di assets e strutture.
  • Derivati, assistendo arranger e originator in transazioni di derivati di grande varietà, tra cui tassi di interesse e prodotti in valuta estera, derivati su azioni, derivati su crediti e derivati su merci – dai plain vanilla a transazioni più complesse e strutturate.Il team lavora prevalentemente su documentazione ISDA, di cui BonelliErede è membro da anni, e su contratti derivati documentati dalla legge italiana, e anche vanta esperienza sull’European Master Agreement.
  • Finanza strutturata, assistendo advisor finanziari in una vasta gamma di transazioni tra cui strutture finanziarie ad hoc, CLOs, commodity structure, equity financing e illiquid asset financing e nella costituzione di execution platform europee e trading requirements, in particolare EMIR, Dodd-Frank e MiFID.
  • Obbligazioni, assistendo i clienti in una grande varietà di obbligazioni, da garantite (covered bond), a prestiti obbligazionari, prestiti subordinati nonché medium-term notes, euro bonds, domestic bonds, high yield bonds, hybrid bonds e project bonds.
  • Programmi EMTN, trattando tutti gli aspetti dell’emissione di obbligazioni nazionali e internazionali (ivi incluse emissioni di prestiti subordinati) e per la preparazione della relativa documentazione.
  • Sostenibilità, approfondendo gli aspetti chiave delle obbligazioni sostenibili (green, social, sustainability e sustainability-linked bond) per aiutare i clienti ad investire nel futuro.

Cosa ci contraddistingue?

  • Team multidisciplinare con una profonda conoscenza di tutte le aree che possono assumere rilievo in operazioni di debt capital markets.
  • Relazioni durature e consolidate con le autorità competenti in materia di mercati finanziari in Italia, ovvero CONSOB e Borsa Italiana.
  • Approccio manageriale e business-oriented che ci consente di gestire efficacemente ogni operazione, valutandone puntualmente le problematiche legali sottese.
  • Esperienza internazionale unica che ci consente di fornire assistenza ai nostri clienti in operazioni condotte nei principali mercati europei e globali, grazie al nostro network internazionale composto da studi legali anch’essi leader nelle loro aree geografiche di riferimento.

Approfondimenti

ESG Insights | Between ethical finance and Italy’s mortgage crisis: exploring the potential of social value securitisations - 1 Febbraio 2024

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Alla luce del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, i diritti dei creditori sono esposti a nuovi pericoli, ed in particolare viene messa in dubbio la compatibilità del nuovo regime con i meccanismi di close-out netting internazionalmente riconosciuti. In questo nuovo con …

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“Initial Margin”: caratteristiche e requisiti - 24 Maggio 2021

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News

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Si è svolta sabato 16 dicembre l’Assemblea degli Associati di BonelliErede, nel corso della quale sono stati eletti i nuovi componenti del Consiglio degli Associati ed è stata deliberata la nomina a partner di sette professionisti. Come annunciato a ottobre, in prossimità della naturale sc …

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BonelliErede annuncia la prossima leadership

Alla scadenza del Consiglio attualmente in carica, saranno Massimiliano Danusso quale Presidente ed Eliana Catalano quale Managing Partner a guidare lo studio dal 1° gennaio 2024. Lo ha deciso l’Assemblea degli Associati tenutasi a settembre. I rimanenti membri del prossimo Consiglio saranno …

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BonelliErede: una governance rinnovata e quattro nuovi soci

Si è svolta venerdì 28 maggio 2021 l’Assemblea degli Associati di BonelliErede chiamata ad esprimersi sul rinnovo del Consiglio degli Associati e delle cariche apicali dell’organizzazione leader in Italia nei servizi legali e fiscali. Ad Andrea Carta Mantiglia, Stefano Nanni Costa e Stefa …

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