Soluzioni innovative ed esperienza nella strutturazione di strumenti di debito sono ciò che caratterizzano il Focus Team Debt Capital Markets.
Abbiamo una profonda conoscenza delle logiche di mercato avendo lavorato a stretto contatto con le autorità, gli emittenti e le banche di investimento all’implementazione di varie strutture finanziarie ai sensi della legislazione sia nazionale sia straniera.
Il team si occupa di:
- Cartolarizzazioni, assistendo arranger, originator e trustee in merito a transazioni che coinvolgono un’ampia gamma di assets e strutture.
- Derivati, assistendo arranger e originator in transazioni di derivati di grande varietà, tra cui tassi di interesse e prodotti in valuta estera, derivati su azioni, derivati su crediti e derivati su merci – dai plain vanilla a transazioni più complesse e strutturate.Il team lavora prevalentemente su documentazione ISDA, di cui BonelliErede è membro da anni, e su contratti derivati documentati dalla legge italiana, e anche vanta esperienza sull’European Master Agreement.
- Finanza strutturata, assistendo advisor finanziari in una vasta gamma di transazioni tra cui strutture finanziarie ad hoc, CLOs, commodity structure, equity financing e illiquid asset financing e nella costituzione di execution platform europee e trading requirements, in particolare EMIR, Dodd-Frank e MiFID.
- Obbligazioni, assistendo i clienti in una grande varietà di obbligazioni, da garantite (covered bond), a prestiti obbligazionari, prestiti subordinati nonché medium-term notes, euro bonds, domestic bonds, high yield bonds, hybrid bonds e project bonds.
- Programmi EMTN, trattando tutti gli aspetti dell’emissione di obbligazioni nazionali e internazionali (ivi incluse emissioni di prestiti subordinati) e per la preparazione della relativa documentazione.
- Sostenibilità, approfondendo gli aspetti chiave delle obbligazioni sostenibili (green, social, sustainability e sustainability-linked bond) per aiutare i clienti ad investire nel futuro.
Cosa ci contraddistingue?
- Team multidisciplinare con una profonda conoscenza di tutte le aree che possono assumere rilievo in operazioni di debt capital markets.
- Relazioni durature e consolidate con le autorità competenti in materia di mercati finanziari in Italia, ovvero CONSOB e Borsa Italiana.
- Approccio manageriale e business-oriented che ci consente di gestire efficacemente ogni operazione, valutandone puntualmente le problematiche legali sottese.
- Esperienza internazionale unica che ci consente di fornire assistenza ai nostri clienti in operazioni condotte nei principali mercati europei e globali, grazie al nostro network internazionale composto da studi legali anch’essi leader nelle loro aree geografiche di riferimento.
