Capital Markets

Uno dei più grandi patrimoni che abbiamo è dato dalla nostra esperienza. Per questo quando pensate agli strumenti di Capital Markets, che voi siate una società quotata che vuole rafforzare il proprio patrimonio o che siate un’azienda che vuole quotarsi, il vostro primo pensiero va a noi. Qui siete sicuri di avere a disposizione un vero e proprio capitale umano riunito all’interno di un preciso Focus Team.

Abbiamo un’esperienza unica nel settore Capital Markets, sia equity sia debt. Il nostro team ha seguito le più rilevanti operazioni di privatizzazione e quotazione, oltre che di public M&A (OPA e OPAS), che si sono realizzate sul mercato italiano negli ultimi 15 anni. Un’assistenza che si è capitalizzata in tutte le fasi del processo di emissione, collocamento e offerta. Il nostro team esperto di debt capital markets ha seguito numerose emissioni e strutturazioni di prodotti equity linked, obbligazioni retail e istituzionali, cartolarizzazioni e strumenti finanziari rilevanti ai fini del computo nel capitale di vigilanza, lavorando insieme al team di regolamentazione bancaria e assicurativa.

La nostra profonda conoscenza del mercato italiano si accompagna alla nostra capacità di seguirvi nelle più importanti piazze internazionali grazie al nostro network di Studi in tutto il mondo, che ci permette di proporvi un servizio che provvede a collocamenti diretti anche per investitori esteri.

Che siate quindi aziende, multi-utilities, banche, istituzioni finanziarie o fondi che intendano partecipare a operazioni sul mercato dei capitali, noi sappiamo seguirvi al meglio.

 

Ecco perché facciamo la differenza

– Il nostro team si distingue per la profonda conoscenza della regolamentazione e del mercato italiano. Lavorare a stretto contatto con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e la Borsa Italiana ha consolidato la nostra reputazione
– Siamo una struttura caratterizzata dalla multidisciplinarietà, con team di assoluta eccellenza in tutte le aree rilevanti (Fiscale, Lavoro, Regolatorio, Amministrativo, Bancario, Antitrust)
– Tale multidisciplinarietà ci consente di gestire al meglio le operazioni di mercato che – oltre alla gestione del processo – richiedono un’attenta valutazione delle problematiche giuridiche che si riscontrano nell’ambito del settore di appartenenza
– Vantiamo un’esperienza internazionale unica per uno studio indipendente, avendo seguito operazioni nelle più importanti piazze europee e del mondo, anche grazie al nostro network internazionale

 

Scopri cosa sono e quali sono i nostri Focus Team.

Casi di successo

Recepimento della Shareholders’ Rights II

Il Decreto Legislativo 10 maggio 2019, n. 49 dà attuazione alla Direttiva 2017/828 (c.d. Shareholders’ Rights II) apportando modifiche al codice civile e al T.U.F. Il Focus Team Corporate Governance e il Focus Team Capital Markets evidenziano i principali elementi di attenzione per le soc …

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Consob launches consultation on new disclosure requirements on stakebuilding

Consob has just launched a consultation on secondary level regulations to implement the disclosure requirements on stakebuilding in Italian listed companies (introduced by Law Decree No. 148/2017, converted into Law No. 172/2017). Market operators have until 17 July to submit comments. The p …

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Al via la consultazione CONSOB per l'attuazione del nuovo Regolamento Prospetto

In data 20 giugno 2019, CONSOB ha avviato una consultazione, della durata di 20 giorni (con conseguente termine il 10 luglio 2019), su alcune proposte di modifica al Regolamento Emittenti al fine di completare l'adeguamento di tale fonte secondaria alle previsioni del Reg. (UE) …

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Brexit Update: Italy prepares for a no deal Brexit and converts into law the Brexit Decree

On 20 March 2019, the Italian Council of Ministers approved the Law Decree No. 22 of 25 March 2019, which came into force on 26 March 2019 (the “Brexit Decree”), introducing urgent measures in order to manage the potential effects of a “no-deal” Brexit scenario on the activities of UK …

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Decreto crescita: nuove modifiche alla modifiche alla Legge sulle cartolarizzazioni

Il decreto legge No. 34 del 30 Aprile 2019 (cosiddetto Decreto Crescita) ha introdotto alcune ulteriori e significative modifiche alla "Legge italiana sulle cartolarizzazioni" finalizzata, tra l'altro, a (i) favorire il trasferimento di crediti UTP; (ii) introdurre modifiche e chiarimenti al …

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Alert Brexit: Brexit Decree

The Italian Council of Ministers has approved a law decree introducing urgent measures in order to manage the potential effects of a “no-deal” Brexit scenario on the activities of UK banks, investment firms, e-money and payment service institutions, insurance companies, insurance and reinsu …

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Dichiarazione non finanziaria: la Legge di Bilancio 2019 amplia il novero delle informazioni da fornire aggiungendo le “modalità di gestione dei rischi”.

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, gli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione che fornisca una descrizione di come sono trattati dall’impresa i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispe …

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2019 Budget law: New amendments to the Italian securitisation law

The 2019 Budget Law has amended the Securitisation Law by  (i) removing certain restrictions on CDOs, (ii) clarifying the rules governing the direct lending by securitisation vehicles, (iii) clarifying on the rules governing s …

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Capital Markets Newsletter | Principali novità introdotte in sede di recepimento del MAR

Per leggere l'intera newsletter con approfondimenti sulle principali novità introdotte in sede di recepimento del MAR clicca qui.

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Approfondimenti

Secondo appuntamento per il ciclo di incontri “Dialoghi sulla Corporate Governance”

Si svolge giovedì 12 settembre nella cornice di Villa Necchi Campiglio a Milano la seconda tappa del ciclo di incontri “Dialoghi sulla Corporate Governance” organizzati dal Focus Team Corporate Governance di BonelliErede. Dopo il primo appuntamento di giugno sul tema della nomina dei consi …

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Quattro nuovi ingressi per consolidare lo sviluppo in Egitto

Nuovi ingressi a Il Cairo per BonelliErede. Il team in Egitto si arricchisce di 4 innesti: Mostafa Moussa, Mohamed Hossam El Ehwany, Ahmad Farghal e Nayera Sherif entreranno nello studio egiziano Bahaa-Eldin Law Office, con cui BonelliErede opera in cooperazione esclusiva. I nuovi professionist …

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Quattro nuovi partner per BonelliErede

Lo scorso 17 dicembre, l’Assemblea dei soci di BonelliErede ha approvato la nomina di quattro nuovi partner. Si tratta di Giulia Bianchi Frangipane, Marco Adda, Stefano Brunello e Giuseppe Manzo. Giulia Bianchi Frangipane, 39 anni, in BonelliErede dal 2005, si occupa di diritto societario ed …

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